A legsikeresebb befektető
Warren Buffett, a híres amerikai befektető 2008-ban, a pénzügyi válság legmélyebb évében a világ leggazdagabb embere lett a Fortune 500-as listája szerint. Ezt befektetési holdingcégének, a Berskhire Hathaway-nek köszönheti, amely párját ritkító befektetési eredményeket ért el azóta, hogy Warren Buffett irányítása alatt áll. 46 év alatt átlagosan 20,2%-os hozamot ért el, ami minden egyéb befektetési lehetőséghez képest kimagasló.
A legjobb befektetés
Köztudott, hogy hosszútávon a részvények számítanak a legmagasabb hozamú befektetésnek. Az 500 legnagyobb amerikai céget tömörítő tőzsdeindex, az úgynevezetett Standard & Poor's (S&P) 500 index az utolsó 46 évben átlagosan 9,4%-os hozamot mutatott. Ez azt jelenti, hogy az ezekbe a cégekbe invesztáló átlagos befektető évente átlagosan 9,4%-ot, összesen 6 262% hozamot ért el 46 év alatt, azaz 1 millió forintból több, mint 62 millió forintot csinált. Ez nagyon szép eredmény.
Ezzel szemben viszont Warren Buffett befektetési cége 46 év alatt átlagosan 20,2% hozamot ért el, ami összesen 490 409% hozamot jelent. Azaz 1 millió forintból majdnem fél milliárot csinált, ami a legjobb 500 cég teljesítményének a 78-szorosa. Ez még annak a tudatában is elképesztő, hogy ez idő alatt Amerikában az infláció miatt majdnem meghatszorozódtak az árak.
További grafikonokért és adatokért kattintson ide!
Nem spekuláció, valódi értékalapú befektetés
Warren Buffet nem hisz a tőzsdei spekulációban, a napi kereskedésben, a tőkeáttételben vagy akár a pénzügyi válságot okozó, úgynevezett derivatív ügyletekben. Ehelyett egy sajátos, mégis nagyon egyszerű befektetési stratégiát követ: értékalapú befektetést. Ez azt jelenti, hogy csak olyan cégekbe fektet, amelyek valójában termelnek nyereséget, nem csak jó ötletekkel és hozamigéretekkel rendelkeznek, mint oly sokan mások.
Ez magától értetődőnek tűnhet, viszont számtalan olyan tőzsdei buborék volt - például a “dotcom”-nak nevezett internetbuborék - ahol befektetők százezrei vették olyan cégek részvényeit, amelyek gyönyörű tervekkel és hozamigéretekkel rendelkeztek, viszont nem valósult meg belőlük semmi, így csúnyán elvesztették a befektetett pénzüket. De ehhez hasonló a mostani pénzügyi válság is, ahol ingatlanokkal és bankokkal történt ugyanez.
Fektessen be Ön is
a világ legsikeresebb befektetőjével!
Kíváncsi, hogyan teheti meg ezt kamatadómentesen?
Személyre szabott ajánlatért kattintson ide!
Trükkök és apróbetűk nélkül
Warren Buffett befektetési holdingcége, a Berkshire Hathaway összes gazdálkodási adata nyilvános, akárcsak bármelyik tőzsdén kereskedett cégnél. A befektetők egyértelműen és tisztán látják, hogy Warren Buffett hova fekteti a pénzüket és azt milyen stratégia alapján teszi. Az elmúlt évek befektetési eredményei magukért beszélnek. 46 év folyamatos és konzisztens teljesítménye nem lehet a véletlen eredménye: bizonyíték van arra, hogy a befektetési recept működik.
Egy különlegesen biztonságos befektetési stratégia
Az utolsó 46 évben, számtalan kisebb-nagyobb, az egész világon megérezhető pénzügyi válság volt, gondoljunk csak az 1973-as olajválságra, a 80-as éves latin-amerikai adósságválságra, az 1987-es Fekete Péntekre, amikor egy nap alatt 22%-ot esett a New York-i tőzsde, az 1990-es japán ingatlanbuborékra, az 1992-es Fekete Szerdára, az 1997-es ázsiai pénzügyi válságra, a 2001-es internet-lufira, vagy akár a mostani, elhúzódó pénzügyi válságra. Nem volt könnyű az elmúlt pár évtized.
Az utolsó 46 évben a legnagyobb 500 amerikai vállalat részvényei (a fenti okok miatt is) összesen 11 évben termeltek veszteséget a befektetők számára. Warren Buffett befektetési cégének részvényértéke összesen két évben csökkent az elmúlt 46 évben. Egyszer 2001-ben, amikor feleannyit csökkent, mint a legnagyobb 500 cég átlaga, és 2008-ban, amikor kevesebb, mint harmad annyit.
Berkshire Hathaway
Warren Buffett befektetési holdingcégének a neve Berkshire Hathaway (ejtsd: Berksör Hetövéj, jelentése fantázianév), ami pillanatnyilag a világ 8. legnagyobb cége, melynek értéke (úgynevezett piaci kapitalizációja) 211 milliárd dollár. Ez az összeg emberi ésszel felfoghatatlanul nagy, példaképpen Magyarország teljes nemzeti összterméke (GDP-je) 128,9 milliárd dollár. Azaz a teljes magyar népesség egy egész éves munkájának az értéke is mindössze 60%-a a Berkshire Hathaway értékének.
A Berkshire Hathaway, mint befektetési holdingcég, számos leányvállalattal rendelkezik. Warren Buffett befektetési döntései alapján az utóbbi 46 évben eleinte tőzsdén szerzett résztulajdont híres vállalatokban, majd az utóbbi évtizekeben ezt felváltotta az a stratégia, hogy a legjobb cégeket teljes egészében megveszi és kivonja a tőzsdéről.
Ennek eredményeképpen a Berkshire Hathaway leányvállalatai rengeteg iparágban tevékenykednek. A cégcsoporthoz tartozik mintegy 70 biztosító társaság, közüzemi cégek (villany és gáz egyaránt), márkás ruhagyárak, építésianyag-gyártó vállalatok, repülésbiztonsági cégek, háztartásigép-gyárak, kereskedelmi cégek, többek között ékszer- és bútorkereskedelmi láncok, újságkiadó vállalatok, egyéb pénzügyi- és finanszírozó intézetek, és számtalan más. A hosszabb listáért kattintson ide.
Ezek a cégek összesen 260 519 ember foglalkoztattak 2010-ben. Összehasonlítás képpen, ez 32-szerese az OTP banknál foglalkoztatott létszámnak, és hozzávetőlegesen annyi, mint amennyien Magyarország 30 legnagyobb cégénél összesen dolgoznak.
A közvetlen leányvállalatokon túlmenően híres és sikeres multinacionális cégekbe is fektet Warren Buffett. Jellemző a befektetési stratégiára, hogy ezeknek a cégeknek a részvényeit nem spekulatív módon, rövid távú kereskedés céljából, hanem hosszú távra vásárolja. Az igazán jó vállalatokat nehéz kiválasztani, viszont ha jól sikerül, és az átmeneti kilengések esetén sem veszti el a fejét a befektető, akkor kiemelkedő hozamokat hoznak.
